QuickBI

Salesforce integraatio tietovarastoon

Mikä on Salesforce

Salesforce tunnetaan erityisesti CRM-järjestelmästään, josta käytetään nimitystä Sales Cloud. Perinteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän lisäksi Salesforcen palveluihin kuuluu nykyään myös työkaluja mm. markkinointiin, asiakaspalveluun ja raportointiin.

Salesforce on kasvattanut omaa palvelukokonaisuuttaan yritysostoilla ja esimerkiksi markkinoinnin järjestelmiä yhtiön tarjonnassa on useita. B2B-markkinoinnin järjestelmänä toimii Salesforce Pardot. B2C-markkinoinnin järjestelmä tunnettiin ennen Salesforcen omistukseen siirtymistään nimellä ExactTarget ja nykyään siitä käytetään nimitystä Marketing Cloud. Asiakaspalvelun työkalut on niputettu Service Cloudin alle.

Salesforcen oma raportointi riittää moneen tarpeeseen mikäli järjestelmissä olevaa dataa ei ole tarvetta yhdistää ulkopuoliseen dataan, kuten esimerkiksi talousjärjestelmiin tai puhelujärjestelmiin. Myös Salesforcella on ymmärretty että data on sitä arvokkaampaa, mitä paremmin sitä analysoidaan ja yhdistellään muuhun dataan ja yhtiö ostikin Business Intelligence yhtiö Tableaun vuonna 2019.

Salesforce integraatio

Mitä dataa Salesforcesta yleensä tuodaan QuickBI:n tietovarastoon

Yritykset ja yhteisöt

Yhteyshenkilöt

Markkinointikampanjat

Tiketit

Sopimukset

Kalenteritapahtumat

Liidit ja prospektit

Myyntimahdollisuudet

Tilaukset

Asiakkuuteen tai myyntimahdollisuuteen liittyvät yritykset ja yhteisöt

Maksutapahtumat

Tuoterekisteri

Tarjoukset

Tehtävät

Kaikki Salesforcessa olevat objektit on mahdollista tuoda QuickBI:n tietovarastoon. Olivat ne sitten yrityskohtaisesti räätälöityjä tai Salesforcen vakio-objekteja.

QuickBI:n tietovarastoon on mahdollista tuoda myös kaikki Salesforcen custom objektit.

Miksi Salesforce-raportointi on tärkeää

Salesforce-investoinnin ROI perustuu siihen että yritys saa tehostettua myynnin ja markkinoinnin prosessejaan paremman datan avulla. Salesforcessa oleva data on erityisen hyödyllistä toimintaa ohjaavassa ja tulevaisuuteen katsovassa raportoinnissa, sillä Salesforcessa dataa kertyy yleensä jo kuukausia ennen kun Salesforceen kirjatut aktiviteetit realisoituvat liikevaihdoksi laskutusjärjestelmään.

Salesforce-dataa analysoimalla on mahdollista saada myös mm. näitä hyötyjä:

  • Hyvin segmentoituja kohderyhmiä esimerkiksi markkinointiautomaatioon vietäväksi
  • Myynnin tehokkuuden seuranta ja vertailu
  • Erilaisten markkinointitoimenpiteiden vaikutus asiakkuuksien etenemiseen myyntiputkessa 

Mitä hyötyjä on Salesforce-datan yhdistämisestä muuhun dataan?

  • Asiakaskohtaisen kannattavuuden mittaaminen
  • Asiakkuuden elinkaariarvon ennustaminen
  • Myynnin provisiolaskenta
  • Seuranta liideistä jotka ovat aktivoituneet verkkosivuilla, mutta eivät ole aktiivisesti myyjien hoidossa
  • Markkinointikampanjoiden vaikutukset liideihin ja kauppoihin näkyviksi
  • Tarkemmin rajatut kohderyhmät myös Salesforcessa olevien räätälöityjen kenttien tietoja hyödyntäen

Esimerkiksi Leadfeederin ja Salesforcen dataa yhdistelemällä on mahdollisuus luoda listaus nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista jotka ovat aktivoituneet verkkosivulla, mutta myynti ei ole vielä ollut heihin yhteyksissä.

Kuinka dataa voidaan tuoda Salesforcesta QuickBI-tietovarastoon